ธนาคารยกระดับตลาดยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดสัปดาห์ด้วยกำไรเล็กน้อยที่ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากหุ้นธนาคาร นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับชุดการประชุมของธนาคารกลางในวันข้างหน้า โดยที่ธนาคารกลางสหรัฐเป็นจุดสนใจหลัก

Rubis โดดเด่นหลังจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ

หุ้นของ Rubis ผู้ค้าปลีกพลังงานฝรั่งเศสพุ่งสูงขึ้นหลังมีรายงานถึงความสนใจในการเข้าซื้อ แหล่งข่าวในตลาดระบุว่า CVC Capital Partners และพ่อค้าสินค้าโภคภัณฑ์ Trafigura กำลังพิจารณาข้อตกลงนี้ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้หุ้น Rubis เพิ่มขึ้น 6.7 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นผู้ทำกำไรสูงสุดในดัชนี STOXX 600 มูลค่าตลาดของบริษัทประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์

ภาคการธนาคารเป็นผู้นำ

ดัชนี STOXX 600 แบบรวมยุโรปขึ้นไป 0.2 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายช่วงแรก โดยแตะที่ 556.2 จุด ธนาคารเป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุด เพิ่มขึ้นเกือบ 0.8 เปอร์เซ็นต์ ในฝรั่งเศส ดัชนี CAC 40 ขยับขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ หุ้นของ Societe Generale เพิ่มขึ้น 1.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วน BNP Paribas และ Credit Agricole เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9 เปอร์เซ็นต์แต่ละบริษัท

ฝรั่งเศสเผชิญความท้าทายจากการจัดอันดับ

ในขณะเดียวกัน ตลาดยังคงย่อยข่าวการลดอันดับเครดิตหนี้ของฝรั่งเศสโดย Fitch ที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ การเคลื่อนไหวนี้ซับซ้อนต่อสถานการณ์ของ Sebastien Lecornu นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่กำลังจะเผชิญการเจรจางบประมาณที่ยากลำบาก

โฟกัสอยู่ที่ธนาคารกลางสหรัฐ

สปอตไลท์ในสัปดาห์นี้จะหันไปที่ธนาคารกลางสหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะกำหนดโทนของตลาดโลกในระยะเวลาสั้นๆ นี้

ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ย

ตลาดทั่วโลกเปิดสัปดาห์ด้วยโน้ตเชิงบวก เนื่องจากเทรดเดอร์คาดหวังว่า Fed จะตอบสนองต่อสัญญาณแห่งความอ่อนแอในตลาดแรงงานด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์ การกระทำดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนนโยบายเป็นแนวรับครั้งแรกของปี

หุ้นเอเชียใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี

หุ้นเอเชียในวันจันทร์คงที่อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสี่ปี นักลงทุนคาดหวังสัปดาห์เต็มไปด้วยการประชุมของธนาคารกลางซึ่งอาจเริ่มรอบการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และอาจเปิดทางไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยหลายระลอกในเดือนต่อๆ ไป

ธนาคารกลางภายใต้สปอตไลท์

นอกเหนือจาก Fed ความสนใจยังถูกมุ่งไปที่หน่วยงานกำกับดูแลอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่า Bank of Canada จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ขณะที่ Bank of Japan และ Bank of England น่าจะคงนโยบายเดิม

โอกาสในอนาคตของยุโรปและสหรัฐ

ตลาดหุ้นยุโรปเตรียมเปิดด้วยกำไรเล็กน้อย: ฟิวเจอร์สใน EUROSTOXX 50 เพิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีชี้วัดของสหรัฐก็ชี้ขึ้นด้วย โดยฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์แต่ละดัชนี

ตลาดเดา Fed

นักเทรดกำลังประเมินว่าการลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องแน่นอน โดยจะทำให้ช่วงเป้าหมายของกองทุนมีประมาณ 4.0 - 4.25% ฟิวเจอร์สแสดงออกว่าแค่มีโอกาส 4 เปอร์เซ็นต์ของการลดอัตราดอกเบี้ยครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ลึกกว่า

เซสชั่นเงียบในเอเชีย

เนื่องจากญี่ปุ่นมีวันหยุดราชการ ตลาดเอเชียจึงมีการเคลื่อนไหวที่เงียบ ทีมสกุลเงิน ยูโรไม่แสดงปฏิกิริยาต่อการลดอันดับเครดิตหนี้ของฝรั่งเศสโดย Fitch ล่าสุด

ยูโรคงที่

สกุลเงินเดียวในยุโรปเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ทำการซื้อขายที่ 1.1732 ดอลลาร์ เล็กน้อยต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุดที่ 1.1780 ดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.15 เปอร์เซ็นต์เทียบกับเยนที่ 147.44 ยังคงอยู่ภายในช่วงระยะยาวของเดือนตั้งแต่ 146.22 ถึง 149.13

ได้รับการสนับสนุนจาก ECB

ยูโรพบความมั่นคงในสายตรงจากนโยบายของธนาคารกลางยุโรป เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ECB ได้เน้นว่าสถานะปัจจุบันของตนอยู่ในตำแหน่งที่ดี นักลงทุนกำลังรอคอยความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ ECB หลายรายรวมถึงประธาน Christine Lagarde ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้

Nikkei ปิดตลาด ฟิวเจอร์สเคลื่อนไหว

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปิดในวันจันทร์เนื่องจากวันหยุดราชการ แต่ฟิวเจอร์สซื้อขายที่ประมาณ 44,520 จุด ต่ำกว่าปิดครั้งล่าสุดที่ 44,768 เล็กน้อย ดัชนีได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

เอเชียยังคงยืดหยุ่น

ดัชนี MSCI ที่ติดตามหุ้นเอเชีย - แปซิฟิกนอกญี่ปุ่นถือว่าอยู่ในสถานะคงที่ในเซสชั่นล่าสุด แม้ว่าก่อนหน้านี้จะขึ้นไปถึงระดับสูงสุดในรอบสี่ปี

กำไรในโซลและปักกิ่ง

ในเกาหลีใต้ Kospi เพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ การตั้งค่าระดับสูงสุดใหม่หลังจากรัฐบาลยกเลิกแผนการเพิ่มภาษีการลงทุนในหุ้น ตลาดจีนเองก็แสดงโมเมนตัมเข้มแข็ง: CSI300 เพิ่มขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ Hong Kong's Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ความกระหายของนักลงทุนกับหุ้นเทคโนโลยีจีนเติบโตขึ้นเมื่อความหวังเพิ่มขึ้นจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างปักกิ่งและวอชิงตัน

การเจรจาในมาดริดเดินหน้า

ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนได้ห่อหุ้มวันแรกของการสนทนาการค้าในมาดริด โดยมีการเจรจามีกำหนดที่จะเริ่มใหม่ในวันจันทร์ ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวว่ากระบวนการพิจารณาการขายแพลตฟอร์มวีดีโอสั้นจีน TikTok ยังคงอยู่ในการตรวจสอบ และยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

เศรษฐกิจจีนแสดงสัญญาณของการเบี่ยงเบน

ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดที่ถูกปล่อยในวันจันทร์เผยให้เห็นว่าแรงเสริมกำลังของการเจริญเติบโตของจีนได้อ่อนแอลงในเดือนสิงหาคม การผลิตอุตสาหกรรม ยอดขายปลีก และตัวชี้วัดกิจกรรมอื่นๆ ต่ำกว่าคาดหมาย ภาคอสังหาฯ ยังคงถูกกดดัน โดยมีการลงทุนในอสังหาฯ ลดลงต่อเนื่อง ราคาที่พักอาศัยลดลงอีก 0.3 เปอร์เซ็นต์ในเดือนที่ผ่านมา ต่อเนื่องจากแนวโน้มลงที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นปี 2023

น้ำมันขยับสูงขึ้น ทองคงที่ใกล้จุดสูงสุด

สินค้าโภคภัณฑ์เห็นการเติบโตปานกลางในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ Brent crude ขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์สู่ 67.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ US crude อยู่ที่ระดับเดียวกันที่ประมาณ 63 ดอลลาร์

ราคาทองคำคงที่ที่ 3,644 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดที่บันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ 3,673.95 ดอลลาร์